Обзор рынка

Обзор рынка

В 2018 году рост российской экономики ускорился. По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, за 2018 год уровень ВВП увеличился с 1,6 до 2,3 %. В частности, на это повлияли добывающая промышленность, транспортная отрасль, строительство, а также финансовый и страховой секторы. Ускорение роста ВВП в 2018 году в значительной степени связано с внешним фактором — ускорением роста экспортной составляющей. При этом наблюдалось снижение внутреннего спроса.

Темпы роста ВВП (%)
+0,7 п.п.

Промышленное производство в 2018 году увеличилось на 2,9 % благодаря росту добычи полезных ископаемых на 4,1 %, росту обрабатывающей промышленности на 2,6 %, а также росту обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха на 1,6 %. По итогам 2018 года рост цен зафиксирован на уровне 4,3 %. Цены на продовольственные товары выросли на 4,7 %, на непродовольственные – на 4,1 %.

Благодаря росту и развитию промышленности Новикомбанку в полной мере удается реализовывать свои сильные стороны и выполнять приоритетные стратегические установки.

Темпы роста промышленного производства (%)
+0,8 п.п.

Постепенное замедление темпов инфляции до умеренного уровня позволяет снизить рыночные риски в производственном и потребительском секторах и дает Банку возможность выстраивать с партнерами долгосрочные отношения, отвечающие основным положениям Стратегии.

По оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения, скорректированные на индекс потребительских цен, увеличились с прошлого года на 0,3 %. Среднемесячная реальная заработная плата по стране выросла на 9,9 %. Задолженность по заработной плате за декабрь сократилась на 21,2 % в годовом исчислении и на 1 января 2019 года составила 2,4 млрд рублей. Уровень безработицы на 1 января 2019 года достиг 4,8 % (3,7 млн человек). При этом численность экономически активного населения составила 76,2 млн человек, или 52,0 % от общей численности населения страны.

По оценке Министерства финансов Российской Федерации, за январь — декабрь 2018 года федеральный бюджет Российской Федерации был исполнен с профицитом в 2 742 млрд рублей. Объем поступивших доходов составил 19 455 млрд рублей, или 102,7 % от общего объема доходов федерального бюджета, исполнение расходов – 16 713 млрд рублей, или 99,4 %. Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте с начала года вырос на 7,5 % (до 4 036 млрд рублей).

Инфляция в Российской Федерации, 2014–2018 годы (%)
+1,8 п.п.

В январе – декабре 2018 года банковский регулятор продолжил отзывать лицензии у банков с низкой степенью финансовой устойчивости и банков, нарушающих банковское законодательство. Так, с начала года количество действующих кредитных организаций (имеющих право на осуществление банковских операций) сократилось с 561 до 484 (на 77 единиц). Совокупные активы банковского сектора за январь – декабрь 2018 года увеличились на 6,9 %, в 2017 году – на 9 %.

Прибыль банковской системы за 2014–2018 годы
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Прибыль банковской системы до налогообложения (млрд руб.) 589 192 930 790 1 345
Прирост прибыли банковской системы (%) –41 –67 384 –15 70
Динамика кредитного портфеля банковской системы
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Кредиты юридическим лицам (млрд руб.) 29 536 33 301 30 135 30 193 33 372
Кредиты физическим лицам (млрд руб.) 11 330 10 684 10 804 12 174 14 901
Прирост кредитов юридическим лицам (%) 24 13 –10 0 11
Прирост кредитов физическим лицам (%) 12 –6 1 13 22
Динамика депозитного портфеля банковской системы в 2014–2018 годах

В числе ключевых элементов Стратегии Банка – увеличение показателей эффективности и динамика показателя чистой прибыли Банка, превышающая среднеотраслевую динамику.

Благодаря эффективному управлению активами и пассивами, выстраиванию прозрачных партнерских отношений Банку удается поддерживать оптимальное соотношение показателей доходности и риска в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Объем средств на счетах в Банке России вырос за 2018 год на 12,7 %. Совокупный кредитный портфель увеличился на 10,7 %. Объем выдачи кредитов юридическим лицам увеличился на 10,53 %, физическим лицам – на 22,4 %. Объем межбанковских кредитов резидентам снизился на 8,4 %, нерезидентам – на 16,5 %. Портфель ценных бумаг вырос на 2,4 %, преимущественно за счет увеличения на 4,4 % вложений в долговые ценные бумаги.

В банковской ресурсной базе зафиксирован рост по депозитам и средствам организаций на счетах за 2018 год на 21,0 %, по вкладам физических лиц – на 9,5 %. Привлеченные средства Банка России увеличились с начала года на 29,3 %. Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, увеличился на 3,9 %. По итогам 2018 года прибыль банковской системы России составила 1 345 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя 2017 года. При этом из 484 действующих кредитных организаций 21 % – убыточные. Совокупный размер убытков этих банков составил 575 млрд рублей.

За 2018 год совокупная просроченная задолженность банков по корпоративному портфелю увеличилась на 6,7 %. По розничному портфелю ее объем сократился на 10 %. Удельный вес просроченной задолженности по корпоративным кредитам с начала 2018 года снизился на 0,1 % (с 6,4 до 6,3 %), а по кредитам физических лиц – на 1,9 % (с 7,0 до 5,1 %) – в значительной степени за счет роста портфеля. За январь – декабрь 2018 года прирост резервов по ссудам составил 10,1 % против 6,7 % прироста просроченной задолженности.